Перейти к основному содержимому

Администрирование CRM

Зачем нужно​

Админка CRM нужна для управления клиентскими, финансовыми и операционными данными без доступа к низкоуровневым таблицам.

Кто использует​

  • менеджер;
  • support;
  • операционный администратор;
  • финансовый администратор;
  • руководитель.

Сценарии​

  • найти карточку клиента;
  • изменить операционный статус;
  • добавить заметку;
  • выполнить финансовую корректировку;
  • проверить историю действий;
  • назначить задачу;
  • экспортировать отчёт.

Данные​

Админка работает с клиентскими карточками, оплатами, обращениями, задачами, операционными статусами и аудитом.

Правила​

  • Админка не редактирует OAuth-пароли и учебный прогресс напрямую.
  • Все чувствительные изменения требуют аудита.
  • Финансовые действия доступны только ограниченным ролям.

Интерфейс​

  • поиск;
  • таблицы клиентов;
  • карточка клиента;
  • финансовый блок;
  • история действий;
  • формы корректировок;
  • подтверждение опасных действий.

Интеграции​

Админка читает данные identity, LMS и billing через CRM read-model или явные API.

Безопасность​

Нужны роли, аудит, маскирование PII и подтверждение финансовых операций.

Нестандартные случаи​

  • конфликт одновременных правок;
  • ошибочная финансовая корректировка;
  • дубль клиента;
  • попытка редактировать данные, которыми CRM не владеет.

Готовность​

  • ключевые операции доступны без ручного вмешательства разработчиков;
  • опасные действия защищены;
  • аудит позволяет восстановить историю изменений.