Перейти к основному содержимому

Карточка пользователя

Зачем нужно​

Карточка пользователя собирает клиентский и операционный контекст семьи, родителя или ученика для менеджеров, поддержки и руководителей.

Кто использует​

  • менеджер — ведёт клиента и продажи;
  • support — разбирает обращения;
  • операционный администратор — проверяет статусы и связи;
  • руководитель — смотрит историю и риски.

Сценарии​

  • найти клиента по имени, телефону, email или ученику;
  • посмотреть семью, покупки, оплаты и обращения;
  • добавить заметку или задачу;
  • увидеть текущий учебный контекст без редактирования LMS-данных;
  • передать клиента другому менеджеру.

Данные​

  • клиентская карточка;
  • контакты;
  • семейные связи;
  • покупки;
  • платежные статусы;
  • обращения;
  • заметки;
  • связанные ученики;
  • связанные продукты и группы.

Правила​

  • Карточка CRM не равна identity-пользователю.
  • Персональные данные доступны только ролям с правом просмотра CRM.
  • Учебный прогресс отображается как read-model.
  • Ручные заметки не должны подменять канонические статусы оплаты или обучения.

Интерфейс​

  • поиск и фильтры;
  • шапка карточки;
  • блок семьи;
  • блок оплат;
  • блок продуктов;
  • блок обращений;
  • история действий;
  • заметки и задачи.

Интеграции​

  • identity — аккаунты и family-связи;
  • billing — платежи и долги;
  • LMS — учебные факты;
  • storefront — заявки;
  • management — задачи и аналитика.

Безопасность​

Карточка содержит PII и финансовые данные. Нужны роли, аудит просмотра чувствительных блоков и журнал ручных изменений.

Нестандартные случаи​

  • дубль клиента;
  • один родитель в нескольких семейных контурах;
  • ученик без аккаунта;
  • клиент с долгом и активным обучением;
  • конфликт контактов.

Готовность​

  • менеджер видит полную клиентскую картину;
  • чувствительные данные защищены правами;
  • ручные изменения аудируются;
  • связи с identity, billing и LMS не теряют источник истины.